Вторая волна кризиса для банков, будущее шопинга и в чем подозревают главу РВК

Эпидемия коронавируса в России официально закончена, но банкам — просьба не расслабляться

Глава Сбербанка Герман Греф только вчера по видеосвязи с Владимиром Путиным назвал эту весну одним из самых тяжелых периодов за весь свой 13-летний срок работы в банке. Причина — «беспрецедентная по масштабу реструктуризация кредитов». Дальше будет хуже, предупредили аналитики Fitch. Российским банкам пора готовиться ко второй волне. 

• «Конечно, мы ощутили в полной мере все влияние кризиса», — пожаловался Путину Греф, но отметил, что июнь складывается лучше ожиданий. Если Россию не захлестнет вторая волна коронавируса, худшее позади, рассчитывает Сбербанк: «Я думаю, что мы должны год пройти значительно лучше, нежели мы предполагали, при условии, опять, конечно, оговорка должна быть, мы не понимаем, будет ли вторая волна, что будет осенью», — сказал Греф.
• Но аналитики рейтингового агентства Fitch предлагают не расслабляться — вне зависимости от того, что будет с эпидемией, российские банки в этом году ждет вторая волна реструктуризаций, предупреждают они в обзоре, который описывают «Ведомости». 
• К июню российские банки реструктурировали кредиты на 2,5 трлн рублей — это около 5% всего портфеля (1,5 трлн рублей пришлось на корпоративные кредиты, 510 млрд — на розничные кредиты, 587 млрд — на кредиты малому и среднему бизнесу). Но это только начало, считают в Fitch. Объем реструктурированных кредитов может в итоге превысить 10% портфеля, или 6 трлн рублей, прогнозирует агентство. 
• Уровень долговой нагрузки россиян в первом квартале 2020 года поставил исторический рекорд, а объем необеспеченных потребительских кредитов достиг значения кризисного 2014 года. Во втором полугодии банки столкнутся с ростом доли просроченных на 90 дней кредитов населению при сохранении сильного спроса на реструктуризацию, предсказывают аналитики Fitch и Национальных кредитных рейтингов (НКР). За реструктуризацией начнут обращаться те заемщики, чьи доходы упали, но сбережений хватало, чтобы погашать кредиты в течение нескольких месяцев. 
• В сегменте автокредитов резкий рост просрочки уже произошел. В апреле доля не погашенных в срок автокредитов вышла на максимум за три года и достигла 9,4%, отчитался ЦБ. В апреле объем автокредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 37%, сообщили РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс». В мае, по данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, ситуация только ухудшилась. Объем просрочки свыше свыше 90 дней достиг 52 млрд рублей — рекорд за два года.
• Кроме населения, увеличится спрос на реструктуризацию кредитов и со стороны предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), считает Fitch. Пока что банки предоставили им кредитные каникулы на сумму около 115 млрд рублей, а ЦБ закладывал около 377 млрд рублей. Особенно это касается заемщиков из сектора торговли непродовольственными товарами, автодилеров, девелоперских компаний и компаний по сдаче в аренду коммерческой недвижимости.
• Первый тревожный сигнал — рост среднего размера кредита в заявках на реструктуризацию. Пока большая часть заявок поступала от индивидуальных предпринимателей, но теперь ясно, что в банки начало обращаться больше компаний среднего размера. По данным ЦБ, размер задолженности, приходящейся на один реструктурированный МСБ кредит, составил на прошлой неделе 7,8 млн против 7,6 млн рублей неделей ранее.

Что мне с этого? 

Первая волна коронавируса в России наложилась на нефтяной шок. Если случится вторая, она совпадет с последствиями падения доходов населения и бизнеса. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Время завоевывать рынок

The Bell и проект «Русские норм!» представляют онлайн-курс для предпринимателей.  Программа курса «Lean Launchpad. Время завоевывать рынок» основана на методологии Lean LaunchPad Стива Бланка. Курс проведут исполнительный директор программы предпринимательства в Школе бизнеса Калифорнийского университета Беркли Ронда Шрейдер и Крис Деноя, профессиональный коуч и тренер по методологии Lean Launchpad:

«Уметь вовремя отказаться от идеи, которая не полетит, — это большое искусство, и этому важно научиться, — рассказывает об одном из важных аспектов метода Lean Launchpad (“бережливый запуск”) Крис Деноя. — Знаете, как мы реагируем, когда в акселераторе команда решает свернуть стартап? Мы аплодируем! Потому что у людей хватило мужества не тратить время и ресурсы на бесперспективную затею. Часто те же команды возвращаются с рабочими идеями, и из них удается быстро вырастить крутые компании, потому что во время работы над “тупиковой” идеей они наработали инструментарий». 

Интервью Ронды Шрейдер о том, чему можно будет научиться на нашем курсе, можно прочитать здесь. 

Курс пройдет: 29 июня, 2 и 6 июля. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на курс можно здесь. 

ДЕНЬГИ

В чем подозревают главу РВК

Скандал прошлой недели — задержание и домашний арест главы Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, возглавившего госкомпанию в 2016 году. В чем именно его подозревают, было до конца непонятно, ведь формально обвинения касаются инвестиций РВК в американского производителя технологий для солнечной энергетики Alion, которые были сделаны задолго до прихода Повалко в РВК. «Ведомости» выяснили некоторые детали обвинения и предшествовавших ему событий. Главный вывод — никакой личной выгоды Повалко не извлек, а если что и нарушил, то вряд ли закон, а скорее внутренние юридические процедуры. За злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий ему грозит до 10 лет лишения свободы.

До судов, кажется, дошло 

Российская судебная система, возможно, вняла многочисленным посланиям Владимира Путина: суды стали чаще прекращать дела о коррупции, мошенничестве и по экономическим составам, выяснил РБК. Чаще всего (не считая дел о клевете) оправдательные приговоры в прошлом году выносили по резиновой предпринимательской статье о создании преступных сообществ: по ней был оправдан каждый третий. По статье об отмывании денег — каждый пятый (22,5%), среди обвиняемых в злоупотреблении полномочиями доля оправданий — около 6%.

ПРАКТИКА

Шопинг после пандемии

Коронавирус уже изменил подход потребителей к покупкам. Популярность бесконтактных платежей предсказуемо растет, очень востребованы любые предложения с отложенной оплатой «купи сейчас, плати больше» и с возможностью выбрать товар, сформировать и оплатить заказ онлайн и зайти в магазин только для того, чтобы его забрать. Business Insider рассказывает, что думают обо всех этих трендах банки, платежные системы, финтех и инвесторы. 

Амстердам хочет избавиться от Sex-and-Drugs-туризма

Либеральный подход к проституции и марихуане — один из главных туристических козырей Амстердама, но во время пандемии местные жители в который раз потребовали вернуть центр города им. Вместо Квартала красных фонарей и кофе-шопов с каннабисом, местные власти рады бы привлечь в центр офисы крупных компаний, местное население это горячо поддерживает. Но туристы приносят Амстердаму почти $7 млрд в год, а владельцы традиционных туристических бизнесов не собираются никуда переезжать. О том, как Амстердам будет решать эту дилемму, рассказывает Bloomberg.