Почти каждый пятый заемщик в России имеет долг перед микрофинансовой организацией. Это максимальный показатель как минимум за последние четыре года (раньше такие подсчеты не велись). Россияне вынуждены брать микрозаймы из-за кризиса, падающих доходов, а иногда для погашения кредита в банке. МФО, воспользовавшись ситуацией, снизили ставки на среднесрочные займы и теперь по условиям вполне могут конкурировать с банками. Рост числа клиентов МФО ожидаемо привел и к росту просроченных займов, но эксперты пока считают уровень просрочки приемлемым.
Что случилось?
В первом квартале года доля российских заемщиков, имеющих ссуды только в микрофинансовых организациях, достигла 7,6%, в банках и МФО одновременно — 9,1%, сообщает РБК со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». То есть в целом кредиты в МФО есть у 16,7% российских заемщиков. Это максимум с 2017 года, с которого ведутся такие подсчеты.
В России сейчас в целом наблюдается кредитный бум: в апреле российские банки выдали кредитов на 1,3 трлн рублей — это рекорд за всю историю наблюдения с 2014 года, подсчитал Frank RG. В марте ЦБ сообщал об увеличении долговой нагрузки россиян с 10,9% до 11,7%. Это максимальный показатель за все время измерений (с 2012 года). Объем выданных микрозаймов в марте вырос до рекордных 31 млрд рублей.
Число заемщиков МФО постепенно росло в последние годы, но с четвертого квартала 2020 года рост ускорился, констатирует «Эквифакс»: за последние полгода доля клиентов только с микрозаймами увеличилась на 1,2 процентного пункта, а граждан с микрозаймами и банковскими кредитами — на 0,5 п.п. При этом доля исключительно банковских заемщиков за тот же период сократилась на 1,6 п.п.
Некоторые крупные МФО подтвердили РБК приток заемщиков из банков. В первом квартале 2021 года около 5% клиентов MoneyMan имели действующие кредиты в банках (на конец 2020 года таких было 4,5%). В Webbankir сообщили, что в первом квартале у 65% людей, подавших заявки на получение микрозаймов, были активные кредиты в банках. Это на 5 п.п. больше, чем годом ранее.
Почему россияне берут микрозаймы?
Эксперты видят несколько причин перетока заемщиков из банков в МФО. Одна из них в том, что в последнее время на рынке можно встретить микрозаймы, предоставляемые по ставкам, которые не намного выше, чем в банках, отмечает гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. В конце 2020 года занять свыше 60 тысяч рублей на год и дольше в МФО можно было в среднем под 37,7% годовых, а свыше 100 тысяч рублей — всего под 29,7%, что вполне сопоставимо со ставками в банковском секторе, подтверждает гендиректор Webbankir Андрей Пономарев.
Вторая причина — кризис. На фоне социально-экономической нестабильности люди активно приобретают опыт сотрудничества с МФО, сказал РБК гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. Переток клиентов из банков в МФО — это естественный процесс в кризис, добавил замгендиректора по рискам и бизнес-анализу «МигКредит» Артем Быков. По его прогнозам, в 2021 году тенденция будет сохраняться.
Иногда россияне вынуждены брать заем в МФО, чтобы погасить кредит в банке. По данным ЦБ, в 2020 году доля россиян, которые обращаются за микрозаймом, уже имея просрочку по банковским кредитам, достигла максимума с 2018 года. С января по октябрь показатель увеличился на 1,9 п.п., до 14,8%.
Также причина может быть в том, что банки в начале пандемии ужесточили условия по всем видам займов. В мае прошлого года кредитные организации, обеспокоенные падением доходов своих клиентов, стали тщательнее отбирать заемщиков, снизили суммы, выдаваемые в ипотеку, а владельцам кредитных карт в одностороннем порядке уменьшали лимиты. МФО же, наоборот, смягчили требования к заемщикам и смогли удовлетворить отложенный спрос граждан на кредитные средства после пика пандемии, считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Он тоже ожидает, что тенденция сохранится на протяжении следующих 12 месяцев.
Что мне с этого?
Вместе с ростом числа клиентов МФО растет и объем просроченных займов. В марте рост составил 5,3%, а общее число увеличилось на 1,8%, до 5,4 млн. И хотя в «Эквифаксе» тогда говорили, что рост просрочки в микрозаймах не так показателен, а уровень дефолтной задолженности остается стабильным (33–34%) и приемлемым, ЦБ сообщал, что в четвертом квартале 2020 года объем списанной задолженности по микрозаймам оказался в три раза выше среднеквартального показателя за последние два года.